Сейчас на рынке работают 3 иностранных концерна. С одной стороны, дефицита стекловаты нет, в 2022 г. производство упало на 20%. С другой стороны, на рынке из трех игроков неизбежен рост концентрации.

Главной особенностью отечественного рынка стекловаты уже много лет выступает экспортная активность производителей, даже несмотря не некоторое снижение. По расчетам агентства ABARUS Market Research, в 2021 году доля экспорта от общего объема производства составляла 33% (в 2018 году этот показатель был еще внушительнее и достигал 41%). Для сравнения, экспорт каменной ваты сейчас равняется 10-12% от суммарного объема выпуска, а в сегменте экструдированного пенополистирола этот показатель не превышает 9%.

Экспортное будущее российской стекловаты до сих пор выглядело довольно благополучно, но в 2022 году экспорт упал на 33%, так как заметная доля продукта шла в «недружественные страны». Как и ожидалось, снизился экспорт в Чехию, Польшу, Швецию, Румынию, Великобританию и ряд других западных стран. Даже Сербия сократила закупки наполовину. Но есть надежда, что в ближайшие несколько лет экспортные потоки должны стабилизироваться. Крупные отечественные концерны наверняка найдут новые рынки сбыта взамен ушедшим, и производство постепенно тоже пойдет в рост. Но пока на этом рынке сложные времена. В 2022 году производство упало более чем на 20%, и в 2023 году снова ожидается падение. Внутренний рынок не сможет оперативно переварить привычный объем материала, а для того, чтобы закрепились новые экспортные направления, необходимо время.

Ключевой новостью прошлого года было заявление холдинга «ТехноНИКОЛЬ» о планах строительства собственного завода стекловаты. Конечно, данный сегмент теплоизоляции не настолько перспективен, как сегменты каменной ваты, пенополистирола или PIR, но появление четвертого игрока здесь по-прежнему необходимо. Когда на рынке емкостью 11-12 млн куб. метров долгое время работают всего три концерна (ISOVER, URSA и KNAUF), рост концентрации неизбежен. Так, в РФ с некоторых пор более 50% производства приходится на одну торговую марку. И это не способствует здоровой рыночной конкуренции.

Если «ТехноНИКОЛЬ» все же построит завод, то структура рынка неизбежно изменится, в первые годы деятельности «ТН» может оттянуть на себя около 10-15% всех продаж стекловаты, а в дальнейшем холдинг способен увеличить долю до 25%.